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万好万家股吧-科技股500亿市值阵营扩容 “5G+华为”成强者

2019-09-10 07:17:10 来源:中国证券报

9月9日科技股行情再度迎来井喷,涨停个股数量达到近期新高,中兴通讯、中国软件等大市值个股赫然在列。

  分析指出,科技股行情火热,直观的表现就是市值不断增长,与年初时相比,科技股100亿市值、500亿市值阵营不断扩容,5G、华为产业链等个股表现突出。

  关注科技和券商板块

  当前市场呈现出良好的赚钱效应,精选赛道,获取超额收益成为投资者关心的首要问题。在此背景下,后市哪些板块值得关注?

  国元证券表示,建议关注低估值热点板块,如科技、消费、金融板块。首先,从市场热点角度,关注高端科技板块中重点细分行业景气度,电子、计算机、通信中的半导体、元器件等领域;其次,避险功能较强的蓝筹板块,如医药生物板块。安全边际较高的金融板块,如券商板块;最后,产业升级中具有确定性的消费核心主题。

  民生证券表示,风格方面,从相对估值水平、盈利弹性、监管环境、科技景气度等因素判断,未来一段时间中小市值公司弹性更大。行业方面,继续看好“科技股(电子、通信、计算机、军工、游戏)+券商”组合,关注化工、有色、农业板块中的涨价品种。三季报过后接近年底,建议开始考虑保收益,部分转向低估值滞涨板块,例如建筑建材、地产、公用事业中的优质国企。

  国盛证券表示,结构上各板块均有机会,兼顾性价比把握擅长的方向,重点关注券商。以消费为代表的白马龙头受益外资确定性增配;成长板块受益风险偏好提升及基本面改善;金融、周期则受益于流动性的放松。此外,重点关注受益风险偏好提升、此前涨幅相对落后、业绩同比改善、股权质押风险缓释的券商板块。

  联讯证券表示,布局有望补涨的金融和周期。8月份以来,领涨的是以电子、计算机为代表的科技板块,以及国防军工板块和有较好业绩支撑的食品饮料、医药生物的消费板块。表现相对落后的是金融与周期。这一个多月行情分化较严重,市场对近期政策的反应还并不充分,甚至还有点滞后。未来行情的广度会进一步延伸,有望形成全面开花的局面。

  A股后市预期乐观

  9月9日,上证指数上涨0.84%,报收3024.74点,不知不觉间,9月份上证指数已经走出六连阳,市场投资热情逐渐高涨,不仅投资者对后市预期乐观,券商机构也纷纷进入“喊涨”模式。

  海通证券最新策略研究表示,“牛市第二波上涨的两大条件之一已经明确。”市场结束调整进入牛市第二波上涨,需要基本面、政策面共振,目前政策面已经出现明显变化,基本面很可能也正在赶底。对比历史牛市第二波上涨的政策面、基本面背景,上证指数从2733点以来,很可能已经开始进入牛市第二波上涨。对比2005年6月-2005年12月、2008年10月-2008年12月牛市第一阶段的调整,今年4月8日上证综指3288点以来的调整时空已经充分。

  也有机构表示,本轮反弹沪指剑指3288点。“国内政策宽松预期已明确,未来几周预计欧央行、美联储等有望顺次降息,全球宽松更加明确;外部事件和企业盈利拐点虽仍需确认,但边际有好转。四大担忧逐步明确,A股从突围到起势,仍有向上动能,本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。”中信证券最新策略研究表示。

  当前各大券商之所以对A股预期高涨,梳理发现,支撑逻辑主要有两方面,一是上周末的普遍+定向降准消息刺激。降准释放流动性带来期限利差扩大有利于长端利率下行,而利率下行叠加风险偏好改善助推股市估值提升。新时代证券策略分析师认为,本次降准将首先确认两个趋势性利多,政策和流动性,只要有这两个力量,新的上涨趋势就可以确认。随着时间的延续,不排除出现经济周期的变化,这一点可能需要些时间。如果确认,那么牛市的级别可能会更高。

  另一方面则是A股盈利有望见底。民生证券策略分析师杨柳表示,综合各方面因素判断,当前A股盈利已处于底部企稳状态,预计下半年盈利增速有望改善。海通证券策略研究表示,预计全部A股归母净利同比增速三季度见底,ROE四季度见底。

  科技品种领涨

  9月9日,申万一级行业涨幅前三的分别为通信、计算机、电子板块,涨幅依次为5.27%、4.37%、4.03%,科技品种领涨,在今年已经不是第一次出现。在市场持续追捧下,科技股市值与年初相比也发生较大变化。

  Wind数据显示,沪指在年初2440点时,科技品种(通信、电子、计算机)中100亿市值以上、500亿市值以上个股数分别为107只、8只,而9月9日,对应的个股数分别为174只、22只。从增长幅度看,年初以来科技股500亿市值名单增长迅速。

  对于科技股强势表现,市场人士表示,主要有三方面因素支撑。首先,从技术周期看,科技股将迎来新的盈利向上周期。2019-2023年全球5G智能手机出货量有望达到19亿部,5G掀起的换机潮将使消费电子产业链处于长期景气周期。受益于物联网、云计算、大数据、AI、5G等技术发展带来需求扩张,科技行业将长期处于景气周期。

  其次,从业绩弹性看,成长股困境反弹弹性更大,下半年业绩有望显著改善。压制2018年科技成长行业业绩的商誉减值问题已大幅缓解。考虑到科技行业景气度持续提升,二季度净利增速显著改善,基数低、弹性大的科技成长板块有望在下半年实现业绩触底反弹。

  最后,从交易层面看,成长板块的交易阻力较小。以申万小盘股与大盘股指数市盈率之比衡量的估值溢价,目前为2010年以来约2%的分位。主动管理型公募基金对申万小盘股指数成分股的配置比例也跌至2012年以来最低。主动管理型公募基金对创业板,以及成长型行业的配置比例回落至2013年水平。

  招商证券表示,科技上行周期或将迎来“三击”。其中,中观层面,移动基站数量产量高增长、5G手机发布、消费电子创新不断、光伏龙头高增长等显示多个科技领域需求正在或有望改善。“种种信号表明,在当前的关键时间节点,一旦开启科技上行周期,将会形成总需求、国产份额、价格的‘三击’,看好科技板块超额收益机会。”

  □本报记者 牛仲逸

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  • 尽管今年以来A股市场起起伏伏,但不妨碍公募机构拿出“真金白银”支持自家产品。在这其中,又以那些实力雄厚的头部公募“买买买”的热情最盛。数据显示,华夏、易方达这两家基金管理公司今年以来的自购金额达到1.7亿元和1.1亿元,在所有基金公司中“花钱”最多。值得注意的是,养老基金与海外配置,成为头部公募自购的新方向。(中国证券网)

    22:45
  • 今年第9号台风“利奇马”(热带风暴级)的中心已于11日20时50分在山东省青岛市黄岛区沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压980百帕。此外,记者从山东省防汛抗旱指挥部了解到,截至11日16时,山东全省有26座水库超汛限水位,均已开闸泄洪;其中,沂河、弥河、中运河、沭河、大沙河、潍河有明显洪水过程。(新华视点)

    22:25
  • 入夏以来,多地陆续发布关于进一步支持5G通信网建设发展的意见,要求加快5G规模组网建设进度。如《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)》等。在各地政府的支持下,5G网络建设迎火热施工期。中国铁塔董事长佟吉禄近日表示,目前已经接到运营商关于5G(基站)的建设需求6.5万个,今年建设主要是通过现有的铁塔改造实现,预计全年会接到10万的建设需求。相关公司有硕贝德(300322)、中光防雷(300414)。(上证资讯)

    21:54
  • 据悉,厦门投洽会将于9月8日至11日举行,来自世界各地的约1500家企业将参会。其中华为、中兴、腾讯和百度等中国最大技术公司在5G方面取得的进步将成为9月厦门投洽会的主要亮点。中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”,并将其列为2019年重点工作任务,行业将迎来爆发式的增长。厦门投洽会召开,福建本地5G相关企业有望近水楼台迎来机遇。

    21:15
  • 据北京市住房城乡建设委消息,北京市日前启用新版人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范。新版规范要求,按照规划用途利用地下空间从事旅馆业、设置宿舍以及其他居住场所的,人均居住面积不得低于5平方米,每个房间居住人数不得超过2人。此外,房间内不得设置上下床,两床之间的通道净宽不应小于1.1米。(新华社)

    20:50
  • 北京新发地农产品批发市场的相关工作人员表示,此次水灾对市场以及北京的菜价不会有很大的影响。据新发地相关工作人员介绍,去年8月份寿光的水灾对新发地市场就几乎没有什么影响。因为北京每年5月至11月的蔬菜除了寿光菜之外,这几年逐步形成了北京近郊,以及河北、内蒙、山西、河南,陕西、辽宁等北京周边地区的成体系化且十分成熟的农产品供应链条。所以此次寿光受灾对北京的蔬菜供应以及菜价是没有太大影响的。(新京报)

    20:28
  • 记者掌握的行业统计数据显示,上半年外资保险公司实现原保险保费收入1722.12亿元,同比增长44.79%;市场份额增加到6.74%,同比上升1.43个百分点。除了保费增长提速,外资险企也展现了强大的盈利能力。70家非上市寿险公司上半年净利润总额为224.73亿元。上半年盈利的前15大非上市寿险公司中,外资寿险公司占据七席,分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿等。(券商中国)

    20:20
  • 第9号台风“利奇马”是今年以来登陆我国的最强台风,上海受到严重风雨影响,城市运行管理也经受考验。上海市委副书记、市长应勇11日检查台风过境后城市运行恢复情况,部署隐患排查和保价稳供工作。应勇指出,要认真总结经验教训,进一步提升防汛防台能力和水平,同时着力恢复城市正常的生产生活秩序,确保主副食品供应和物价稳定,展现有序、安全、干净的城市形象。

    19:32
  • 青海省商务厅对外表示,未来将继续认真落实《渝桂黔陇青新滇宁陕九地人民政府关于合作共建国际陆海贸易新通道框架协议》,积极推进“国际陆海贸易新通道”管理运营平台、信息互联互通、贸易便利化等方面工作,实现区域联动发展,持续推进陆海贸易新通道铁海联运班列常态化开行。(新华社)

    19:13
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    18:53
  • 盐津铺子(002847)(002847)8月11日晚间发布2019年半年度报告,公司2019年上半年实现营业收入6.41亿元,同比增长31.28%;实现归属于上市公司股东的净利润6615.95万元,同比增长68.86%;基本每股收益为0.53元,同比增长65.63%。

    18:28
  • 记者11日从南京市住房保障和房产局获悉,为防范和化解住房租赁市场风险,南京市房产局、公安局、市场监管局、地方金融监管局等部门将用2个月时间,依法严查“高收低出”、挪用租金等行为。(新华社)

    18:19
  • 群兴玩具(002575)8月11日晚间公告,公司参股公司黑岩创业拟出资3000万元作为有限合伙人认购新余市博得万赢资本管理企业(有限合伙)份额3000万元。博得万赢预计总规模为1亿元将主要投资于科技创新型企业,重点投资、孵化具有高成长性的人工智能、工业互联网、物联网,5G商用等领域。

    17:44
  • 华钰矿业(601020)8月11日晚间公告,公司控股股东道衡投资、海通资管及道衡投资控股子公司阿一实业就道衡投资与海通资管股权质押事项达成《协议书》,道衡投资以抵押阿一实业拉萨房产作为增信措施,海通资管对道衡投资股票回购式交易进行展期。通过签署上述协议,道衡投资与相关各方达成了债务和解。

    17:33
  • 华英农业(002321)8月11日晚间公告,公司拟与江苏桂柳集团就白羽肉鸡产业链进行深度合作,双方已经签署保密协议,有序推进工作进度。

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